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?7月10日上午 一、今年上半年全國(guó)煤炭市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)明顯，市場(chǎng)價(jià)格回落，行業(yè)效益下降，老礦區(qū)企業(yè)困難問(wèn)題突出 今年上半年全國(guó)煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：一是煤炭市場(chǎng)供大于求。“十三五”期間，經(jīng)過(guò)強(qiáng)力推動(dòng)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤炭行業(yè)整體面貌發(fā)生了根本性變化。在市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，全國(guó)煤炭產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了連續(xù)多年快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量由2016年的34.1億噸快速增加到2024年的47.8億噸，凈增13.7億噸、增長(zhǎng)40.18%；9年間，煤炭產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.31%；全國(guó)原煤日均產(chǎn)量由950萬(wàn)噸一路攀升到目前的日均1300萬(wàn)噸以上。同期，煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)趨勢(shì)，9年間，全國(guó)煤炭消費(fèi)量年均增速僅為1.79%。由于多年煤炭產(chǎn)量增速高于消費(fèi)增速，積累形成了2024年以來(lái)煤炭消費(fèi)量由增速回落轉(zhuǎn)為今年前5個(gè)月總量下降，煤炭市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)明顯。 二是全國(guó)煤炭產(chǎn)量增量快速向晉陜蒙和新疆積聚。今年前5個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成19.9億噸左右，同比增加1.1億噸、增長(zhǎng)6%，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。其中，晉陜蒙新四省區(qū)煤炭產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)13.6%、3.1%、0.9%和9.8% 三是煤炭進(jìn)口量保持高位，低熱值褐煤占比高的問(wèn)題依然突出 四是全社會(huì)煤炭庫(kù)存居高不下。2024年下半年以來(lái)，全社會(huì)煤炭庫(kù)存一直處于較高水平。6月末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)庫(kù)存9200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.9%；部分煤礦出現(xiàn)頂倉(cāng)停產(chǎn)問(wèn)題 五是煤炭市場(chǎng)價(jià)格大幅回落 從煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額看，“十四五”以來(lái) 六是主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)回落，煤炭消費(fèi)需求增速明顯下降 二、我國(guó)煤炭供需的趨勢(shì)性 從我國(guó)煤炭供需的發(fā)展趨勢(shì)看，貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo) 在這個(gè)發(fā)展大趨勢(shì)推動(dòng)下 冶金行業(yè)：在需求回落 回顧過(guò)去的10年 從煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)看：我國(guó)傳統(tǒng)的四大耗煤行業(yè)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，電力行業(yè)（煤電和供熱）繼續(xù)拉動(dòng)用煤需求；鋼鐵、建材行業(yè)煤炭消費(fèi)進(jìn)入回落期；部分煉焦配煤和高卡煤轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤市場(chǎng)；煤化工行業(yè)耗煤保持適度增加態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)分析顯示，燃煤發(fā)電量由2014年的3.95萬(wàn)億度增加到2024年的5.75萬(wàn)億度，發(fā)電量增長(zhǎng)了45.6%，全國(guó)電力行業(yè)耗煤量（燃煤發(fā)電和供熱耗煤量）增長(zhǎng)了42.5%。全國(guó)粗鋼產(chǎn)量由8.2億噸增加到2020年的10.7億噸，2024年下降到10.1億噸，冶金行業(yè)耗煤量增長(zhǎng)了9.5%。建材行業(yè)，全國(guó)水泥產(chǎn)量由24.7億噸下降到18.3億噸，產(chǎn)量下降了25.9% 從煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看：全國(guó)資源開(kāi)發(fā)格局優(yōu)化 全國(guó)煤炭資源東、中、西梯級(jí)開(kāi)發(fā)、梯級(jí)利用格局基本形成。同時(shí)，隨著我國(guó)裝備制造水平提升，煤機(jī)裝備制造與研發(fā)能力大幅提高。煤礦智能化裝備、關(guān)鍵部件與工業(yè)軟件研發(fā)取得重大進(jìn)展，煤基裝備制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步增強(qiáng)，高端化、智能化、綠色化水平顯著提升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，2021年煤炭保供以來(lái)，全國(guó)累計(jì)通過(guò)核增煤礦產(chǎn)能超過(guò)6.0億噸，占全國(guó)煤炭新增產(chǎn)能的70%左右。全國(guó)煤炭彈性生產(chǎn)能力明顯增加，應(yīng)急供應(yīng)保障能力增強(qiáng)。事實(shí)說(shuō)明，通過(guò)對(duì)大型現(xiàn)代化煤礦核增產(chǎn)能，在煤炭市場(chǎng)供應(yīng)緊張時(shí)段釋放彈性產(chǎn)能，快速提高生產(chǎn)能力、增加市場(chǎng)供應(yīng)，可以有效緩解市場(chǎng)供需壓力；在市場(chǎng)供大于求時(shí)，適度收縮煤礦產(chǎn)能彈性，控制產(chǎn)量，是維護(hù)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的有效措施。 從煤炭運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看：經(jīng)過(guò)幾十年的努力，全國(guó)建成了“七縱五橫”煤炭鐵路運(yùn)輸干線和相關(guān)配套系統(tǒng) 從能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與對(duì)煤炭替代發(fā)展看。2020年以來(lái)，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電進(jìn)入快速發(fā)展通道，風(fēng)電和光伏累計(jì)發(fā)電量年均增速達(dá)到了46.09%。2023年風(fēng)、光發(fā)電量首次超過(guò)水電發(fā)電量；2024年風(fēng)電、光伏發(fā)電量超過(guò)全國(guó)水電發(fā)電量28.8%。今年前5個(gè)月，風(fēng)電發(fā)電量首次超過(guò)水電發(fā)電量。2024年全國(guó)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電量比2021年凈增13273億千瓦時(shí)，相當(dāng)于替代電煤6億噸左右。今年前5個(gè)月，水、風(fēng)、光發(fā)電量同比增加1216億千瓦時(shí)，相當(dāng)于增加電煤替代5000多萬(wàn)噸。 但也必須看到，風(fēng)電、光伏發(fā)電量快速增加，煤電調(diào)峰任務(wù)更加艱巨。從今年前5個(gè)月全國(guó)電力裝機(jī)容量與發(fā)電量構(gòu)成分布看，火電以40%的裝機(jī)貢獻(xiàn)了65.6%的發(fā)電量；水電以12%的裝機(jī)貢獻(xiàn)了10.7%的發(fā)電量 從能源供應(yīng)的不確定性因素分析：近年來(lái) 三 綜合分析國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì) 從主要耗煤行業(yè)形勢(shì)分析 為促進(jìn)煤炭市場(chǎng)供需平衡 第一，把握我國(guó)能源及煤炭發(fā)展總趨勢(shì)，由中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)共同主辦、鄂爾多斯市人民政府承辦的2025年夏季全國(guó)煤炭交易會(huì)在鄂爾多斯市隆重開(kāi)幕。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員張宏在開(kāi)幕式上，重點(diǎn)圍繞當(dāng)前煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)和新情況，作了題為《把握煤炭市場(chǎng)趨勢(shì)性、結(jié)構(gòu)性和不確定性特征 堅(jiān)定信心，努力穩(wěn)供應(yīng)穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)格穩(wěn)預(yù)期》的主旨報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容如下：
，產(chǎn)量合計(jì)16.16億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的82.03%；產(chǎn)量增量9877萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量增量的89.8%。。2023年以來(lái)，全國(guó)煤炭進(jìn)口量由多年維持3.0億噸左右，快速增加到4.74億噸，2024年再次躍升到5.4億噸；其中進(jìn)口煉焦煤1.22億噸，對(duì)煉焦煤市場(chǎng)構(gòu)成明顯沖擊。據(jù)分析，大量進(jìn)口煉焦煤導(dǎo)致國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)過(guò)剩5000萬(wàn)噸左右。煉焦煤市場(chǎng)過(guò)剩，促使部分煉焦配煤轉(zhuǎn)而進(jìn)入動(dòng)力煤市場(chǎng)，推動(dòng)煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性失衡。今年前5個(gè)月，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭1.89億噸，同比下降7.9%。其中，進(jìn)口褐煤7315萬(wàn)噸、占39%；動(dòng)力煤5529萬(wàn)噸、占29%；煉焦煤4362萬(wàn)噸、占23%。低熱值褐煤進(jìn)口量所占比重依然較高。。重點(diǎn)電廠存煤2.0億噸左右，同比增長(zhǎng)5.0%；環(huán)渤海港口存煤3022萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%。6月下旬以來(lái)，日耗增加、存煤下降。其中：重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)存煤環(huán)比下降3.7%；火電廠存煤環(huán)比增長(zhǎng)2.1%；黃渤海港口環(huán)比下降6.6%。，行業(yè)利潤(rùn)大幅下降。今年以來(lái)，煤炭現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)了2024年下滑趨勢(shì)。到3月中下旬現(xiàn)貨價(jià)格開(kāi)始低于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格；6月份長(zhǎng)協(xié)價(jià)格跌破價(jià)格中樞（675元/噸）。7月環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格666元/噸，同比下降34元/噸；7月8日，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)623元/噸、同比下跌257元/噸。，隨著煤炭市場(chǎng)供需格局波動(dòng)變化，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了大幅起落，行業(yè)盈利水平隨之波動(dòng)。煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額由2022年的10202億元依次回落到2023年的7629億元和2024年的6046億元。今年前5個(gè)月，利潤(rùn)總額降至1264億元，同比下降50.6%，行業(yè)企業(yè)虧損面達(dá)到53.6%。東部老礦區(qū)部分煤炭企業(yè)虧損嚴(yán)重，需引起高度重視。。今年前5個(gè)月 ，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，拖累煤炭消費(fèi)需求增長(zhǎng)。全國(guó)規(guī)上火電發(fā)電量同比下降3.1% ；粗鋼產(chǎn)量同比下降1.7% ；水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別同比下降4%和4.9%。同時(shí)，新能源發(fā)電量大幅增加。全國(guó)規(guī)上風(fēng)電、光伏發(fā)電量增量1214億千瓦時(shí)，同期火電發(fā)電量同比減少725億千瓦時(shí)。7月份以來(lái)，隨著迎峰度夏用能高峰到來(lái)，全國(guó)火電發(fā)電量回升，電廠日耗增加，庫(kù)存回落，煤炭市場(chǎng)需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，市場(chǎng)價(jià)格小幅回升。、結(jié)構(gòu)性和不確定性特點(diǎn)越來(lái)越突出，破解市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性和階段性失衡問(wèn)題仍需做出艱苦努力，力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略是黨中央經(jīng)過(guò)深思熟慮做出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。因此，貫徹落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境保護(hù)發(fā)展的大趨勢(shì)。，電力行業(yè)：由于水、風(fēng)、光等清潔能源發(fā)電快速增加，增量替代越來(lái)越明顯，燃煤發(fā)電量進(jìn)入低速增長(zhǎng)和波動(dòng)發(fā)展階段 。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析 ，全國(guó)火電發(fā)電量“十五”“十一五”期間，年均增量為1500億千瓦時(shí)和2500億千瓦時(shí) ，到“十二五”“十三五”期間 ，火電發(fā)電量年均增量為2000億千瓦時(shí)左右；“十四五”以來(lái)呈現(xiàn)大幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。其中 ，2021年全國(guó)規(guī)上火電發(fā)電量增量為4756億千瓦時(shí) ，2022年降為829億千瓦時(shí)，2023年再次提高到3789億千瓦時(shí) ；2024年火電發(fā)電量增量再次降到1066億千瓦時(shí) ，其中燃煤發(fā)電量?jī)H增加600多億千瓦時(shí)。今年前5個(gè)月火電發(fā)電量增量同比減少725億千瓦時(shí) 。 ，短流程增加、氫冶金等新技術(shù)發(fā)展和傳統(tǒng)基建收縮等共同推動(dòng)下 ，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)于2020年開(kāi)始進(jìn)入峰值平臺(tái)期 。建材行業(yè)：全國(guó)水泥產(chǎn)量已經(jīng)于2014年達(dá)到24.8億噸峰值后，水泥產(chǎn)量進(jìn)入下降趨勢(shì) 。 ，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重由2014年的65.8%下降到2024年的53.2%，下降12.6個(gè)百分點(diǎn) ；清潔能源消費(fèi)比重由16.9%增長(zhǎng)到28.6% ，提高了11.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)煤炭消費(fèi)增速由高速增長(zhǎng) 、轉(zhuǎn)為低速增長(zhǎng) ，并開(kāi)始進(jìn)入波動(dòng)、漸進(jìn)式達(dá)峰前期階段。綜合國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)2028年前后煤炭消費(fèi)總量進(jìn)入峰值平臺(tái)期。這個(gè)研究成果標(biāo)志著我國(guó)煤炭消費(fèi)即將進(jìn)入總量零增長(zhǎng)、并逐漸進(jìn)入減量發(fā)展階段。這一發(fā)展趨勢(shì)也決定了煤炭行業(yè)長(zhǎng)期依靠鋪攤子、擴(kuò)規(guī)模、增產(chǎn)量求發(fā)展的傳統(tǒng)模式即將結(jié)束，以培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為動(dòng)力，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益、提質(zhì)量為目標(biāo)的體制機(jī)制和發(fā)展方式亟待創(chuàng)新與構(gòu)建。 ，建材行業(yè)耗煤量減少了19.3% 。全國(guó)煤化工行業(yè)原料用煤10年增加了87.1%。 ，煤礦數(shù)量大幅減少，單井規(guī)模大幅提高 ，大型現(xiàn)代化煤礦 、露天礦產(chǎn)量比重增加，煤炭生產(chǎn)力總體水平提升 ，全國(guó)煤炭供應(yīng)保障能力增強(qiáng) 。10年來(lái)，全國(guó)煤礦數(shù)量由2014年的1.5萬(wàn)處左右減少到2024年底的4300處左右 。建成年產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)特大型煤礦83處 、產(chǎn)能達(dá)到13.6億噸/年；露天煤礦產(chǎn)量占全國(guó)的25%左右 ；大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量占全國(guó)的85%左右 ，全國(guó)煤礦生產(chǎn)彈性大幅增加。在此基礎(chǔ)上，西部地區(qū)原煤產(chǎn)量由21.1億噸增加到30.6億噸；中部地區(qū)產(chǎn)量由13.4億噸增加到14.8億噸；東部地區(qū)產(chǎn)量由3.7億噸下降到2.4億噸。，煤炭鐵路運(yùn)輸瓶頸制約基本緩解。建成了以北方七港為主的煤炭下水港和南方接卸港口，煤炭吞吐能力滿足下水煤轉(zhuǎn)運(yùn)需要；建成了33條以輸送煤電和新能源發(fā)電為主的特高壓輸電線路。鐵路直達(dá)、陸港聯(lián)運(yùn)、江海聯(lián)運(yùn)、儲(chǔ)備基地和現(xiàn)代物流樞紐建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)煤炭立體輸送格局基本形成，煤炭資源配置能力顯著提高。；風(fēng)電和光伏以45%的裝機(jī)貢獻(xiàn)了18.3%的電量。煤電仍然是我國(guó)能源保供的“頂梁柱”和“壓艙石”，仍然承擔(dān)著全國(guó)55%的發(fā)電量、70%的頂峰能力、近80%的電網(wǎng)調(diào)峰能力。，俄烏沖突重塑了全球能源供應(yīng)格局，美國(guó)由能源進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為能源出口國(guó)。中東局勢(shì)不斷升級(jí)催生全球能源市場(chǎng)的不穩(wěn)定性；美國(guó)發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)等又加劇了全球能源供應(yīng)不確定性和復(fù)雜性。同時(shí)還必須看到，近年來(lái)極端天氣多發(fā)，夏季高溫、冬季嚴(yán)寒天氣增多，更加凸顯我國(guó)煤炭兜底和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的壓艙石作用。、2025年全國(guó)煤炭需求繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，要堅(jiān)定信心，健全完善體制機(jī)制，著力穩(wěn)供應(yīng)穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)格穩(wěn)預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦趨于緩和，預(yù)計(jì)我國(guó)出口增長(zhǎng)4%~5.0%左右。國(guó)內(nèi)擴(kuò)大有效投資、大規(guī)模設(shè)備更新和技術(shù)改造相關(guān)政策拉動(dòng)作用明顯，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速約為5.0%左右。促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定就業(yè)、保障民生等政策效應(yīng)顯著，全社會(huì)消費(fèi)增長(zhǎng)5%左右；全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右?div id="d48novz" class="flower left">？紤]我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，計(jì)算中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，極端天氣多發(fā)等因素，2025年全年用電量增長(zhǎng)5%左右。，預(yù)計(jì)電力行業(yè)耗煤增長(zhǎng)1.5%左右；鋼鐵冶金行業(yè)耗煤基本持平或略有下降；建材水泥行業(yè)耗煤減少；煤化工行業(yè)耗煤繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)。綜合分析，2025年全國(guó)煤炭消費(fèi)需求增長(zhǎng)1.5%左右。，維護(hù)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行大局，確保國(guó)家能源安全，重點(diǎn)開(kāi)展好以下幾方面工作。，科學(xué)組織生產(chǎn)，保供應(yīng)、兜底線。